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诺多的白公主，芬国昐的女儿雅瑞希尔·雅芬妮尔，先是和她哥哥特刚住在内佛瑞斯特，随後也与他一同迁到了隐藏的王国。但是她厌倦了处处设有守卫的贡多林城，愈来愈渴望再次骑马奔驰在广阔的大地上，漫步在各地的森林中，就像以前居住在维林诺的时候一样；在贡多林城完工两百年之後，她向特刚请求准许她离开。特刚不愿答应这项请求，多次拒绝了她；但是到了最後他还是让步了，说：“如果你想，你就去吧，虽然我如此答应你是非常不智的，并且我敢说，祸患必随著你这次的离去而降临你我身上。你离去之後只能去找我们的哥哥芬巩；而我差派与你前去的护卫，则应当尽可能迅速返回。”
雅瑞希尔闻言却说：“我是你妹妹，不是你的臣仆，我会去我喜欢去的地方，不受你的约束。如果你吝於给我一名护卫，我就自己一个人走。”
特刚回答说：“我从不吝惜给你任何我拥有的事物。我只希望那些知道进入此城秘密通道的人，都安分居住在城内；我信任你，妹妹，但我怕其他人会不小心说溜了嘴。”
于是特刚指定他家中三名军队长陪同雅瑞希尔出城，嘱咐他们直接将她送到希斯隆去找芬巩，如果她肯听从的话。“要随时提高警觉。”他说：“虽然魔苟斯仍被围困在北方，中土大陆还是有许多公主一无所知的危险。”就这样，雅瑞希尔离开了贡多林；对於她的离去，特刚心里感到十分沈重。
当他们一行人来到西瑞安河的贝西阿赫渡口时，她对同行的护卫说：“现在我们要转向南，而不是向北，因为我不要去希斯隆；我心里比较想去找我的老朋友，费诺的儿子。”由於劝不动她，他们只好听她的命令转向南行，希望可以获准进入多瑞亚斯。但是多瑞亚斯的边界守卫拒绝了他们；因为除了费纳芬家的人，庭葛不让任何诺多族通过迷咒环带，尤其不准费诺儿子的朋友进入。因此，边界守卫对雅瑞希尔说：“公主，你要找凯勃巩居住的地方，绝不能穿过庭葛王的领域；只能向南或向北绕过美丽安环带来走。最快的一条路是从贝西阿赫渡口往东经过丁巴尔，然後沿著多瑞亚斯的北边疆界走，直到经过伊斯果都因桥以及埃洛斯渡口，然後就到了辛姆林山所屏障的地区。我们相信凯勒巩与库路芬就住在那里，或许你可以在那边找到他们；不过你要走的这条路十分危险。”
於是雅瑞希尔转回头，去找那条介於多瑞亚斯北边防护墙与妖物作祟的戈埚洛斯山谷之间的危险道路；当他们逐渐骑近险恶的荡国斯贝谷，便陷入了笼罩在该区的阴影中，雅瑞希尔跟她的护卫不但迷路并且走散了。他们找她找了许久，却始终没找到，他们害怕她会被妖物给吞噬了，或是喝了那地溪里有毒的水。住在峡谷里的昂哥立安凶残的後裔，确实被惊动起来追赶他们，他们费了九牛二虎之力才逃过一劫。当他们最後终於回到贡多林，并且说出他们的经历後，整个贡多林陷入了极大的悲伤；特刚独自静坐了许久，在沉默中忍受悲伤与愤怒。
另一方面，雅瑞希尔在找不到护卫後，依旧继续往前骑，因为她是个不知害怕的人，并且内心非常坚强勇敢，就像芬威所有其他子孙一样；她依边界守卫的指点，跨过伊斯果都因河与埃洛斯河，来到了位於埃洛斯河与克隆河之间的辛姆拉德地区，在安格班的围困尚未遭到突破之前，凯勒巩与库路芬居住在那里。可是雅瑞希尔到的时候他们不在家，而是与卡兰希尔一同往东骑向萨吉理安去了；不过凯助巩的百姓十分欢迎她，待她以上宾之礼，请她安居下来等他们的王子回来。因此，她很满意地在那里住了一阵子，能自由自在地漫游森林，给她带来极大的快乐；可是随著一日日过去，凯勃巩一直不见踪影，她又开始躁动起来，独自离开这地，骑得比往常更远，找寻新的路径与杏无人迹的林间空地。於是，就在那年快要过完时，雅瑞希尔有一天偶然来到了辛姆拉德的南边，越过了克隆河，在她察觉之前就陷入了艾莫斯谷森林。
这座森林在远古之时，当所有的树木都还幼小的时候，美丽安在中土的微光中曾在这里行走，林中的魔咒这时依然存在。如今艾莫斯谷森林中的树是全贝尔兰中垦局大最浓密的，太阳照不进来；在森林里，住著一位名唤伊欧的黑暗精灵。许久之前他本是庭葛的亲戚，可他总是劳碌不休，对多瑞亚斯的轻松日子很是厌烦，因此，当美丽安环带竖立起来并且将他所居住的瑞吉安森林圈住时，他便逃到艾莫斯谷森林中来了。他住在这座森林深处的阴影中，喜爱黑夜与星辰所散布的微光。他始终避开诺多族，认为魔苟斯的返回与骚扰贝尔兰，都该怪他们；但是他比任何精灵族群跟矮人有更多的来往。矮人从他得知许多艾尔达居住地所发生的事。
从蓝色山脉下来的矮人走两条路经过东贝尔兰，北边朝埃洛斯渡口去的那条，会从艾莫斯谷森林旁经过；伊欧会在那里与矮人碰面，跟他们交谈。他们的关系愈来愈好，因此他有时候会前往诺格罗德城和贝磊勾斯特堡这两座矮人城作客，他学会了许多金属锻造的本领，进而成为这方面的大师；他发明一种金属，跟矮人所炼的钢一样坚硬，但延展性却极强，他把这种金属打造得薄而软，却还能够抵挡一切刀枪剑戟的攻击。他把这种金属命名为勾沃恩，因为它漆黑闪亮如黑玉，每次他出门的时候，一定穿上全套由勾沃恩所打造的软甲。伊欧虽然因为长年的锻造工作而身形有些佝偻，但他不是矮人，而是帖勒瑞王族中一名身材高大的精灵，面容俊美但神态冷酷；他的双眼可以穿透极黑暗的地方。有一天，他看到了在艾莫斯谷森林边缘那些高大树林中游荡的雅瑞希尔·雅芬妮尔，她像幽暗之地中一道闪烁的白光。他觉得她真是美极了，内心於是生出一股得到她的欲望；因此他在她四周布下魔咒，让她找不到出路，反而愈走愈朝向他森林深处的家。他在那里进行他的锻造工作，家中的一些仆人也都跟他们的主人一样，沉默又形迹隐匿。雅瑞希尔漫游到终於疲惫时，也来到了他家门口；他出现并自我介绍，欢迎她，并且领她进入屋中。从此地就住在那里，因为伊欧娶她为妻；她的亲人此後很久一段时间没有她的消息。
据说，雅瑞希尔不是完全不情愿的，而她在艾莫斯谷森林中的生活，有很长一段年日也不是那么令她讨厌。虽然在伊欧的命令下她不许照见日光，但他们会在星光下或弦月的微光中一同四处漫游；她也可以独自随处游走，只是伊欧禁止她去找费诺的儿子或其他诺多族人。雅瑞希尔在幽暗的艾莫斯谷森林中为伊欧生了一个儿子，她在内心用那被禁止的诺多语言为他取名为卢米昂，意思是“微光中的孩子”，但孩子的父亲始终没有给他取名字，直到他十二岁，伊欧才唤他梅格林，意思是“闪烁锐利的目光”，因为他注意到儿子的眼睛比他的更具刺透力，并且他的心思能够阅读出模糊话语背後的内心秘密。
当梅格林完全长大成人，他的外表与身形比较像母亲那边的诺多族，但他的脾气和思想则像他父亲。他十分沉默寡言，除非事情跟他有关，他很少开口；因此，他的声音有一种力量，可以驱使听到他的人，打败反抗他的人。他有高大的身材与漆黑的头发，眼睛是黑色的，却雪亮锐利如同诺多精灵的眼睛，他的肤色十分苍白。他常跟随父亲前往林顿山脉东边的矮人城，十分热切地学习任何他们肯教他的东西，这当中他最热衷的是在山脉中找寻金属矿砂的本事。
不过，据说梅格林比较爱他母亲，每当伊欧出远门，他会一直坐在他母亲身旁，听她讲述所有她能够告诉他的，有关她族人以及他们在艾尔达玛所做的各种事，还有芬国昐家族中的王子有多么伟大与勇敢。这些事他都藏在心里，而所有这些事中他最留心的是特刚，以及特刚没有继承人这件事；因为特刚的妻子埃兰薇在横越西尔卡瑞西海峡时身亡，只留下唯一一个女儿——伊缀尔·凯勒布琳朵。
就在述说这些故事的过程中，雅瑞希尔心里想要再见亲人的念头苏醒过来，她很惊讶过去竟会厌倦贡多林的光辉，阳光下的喷泉，以及春天晴空微风下青翠的倘拉登草原；因此，当她丈夫及儿子一同出远门时，她更常待在阴影中。雅瑞希尔所说的故事也引发了梅格林与伊欧之间的第一次争吵。由於雅瑞希尔绝不肯向儿子透露特刚的所在地，也绝不肯说要用什么方法才能到达该地，因此梅格林在等待时机，想办法从她那里刺探消息，或者阅读出她不设防时的心思。然而在他尚未成功时，他就想先见见诺多族，想跟他的亲戚费诺的儿子们说说话，他们住的并不远。当他把这念头告诉他父亲时，伊欧却大发雷霆。“梅格林，你是伊欧家的人，是我儿子，一他说：“你不是贡多林人。这一整片大地都是属於帖勃瑞族的；我自己绝不会，也绝不准我儿于去跟那些杀害我亲族的人打交道，他们是侵略者与篡夺我们家园的人。在这件事情上，你一定要顺从我，否则我就把你关起来。”梅格林什么话也没说，整个人变得更冶酷沉默，并且从此再也不随伊欧出门了；而伊欧也不再信任他了。
到了仲夏，矮人按照往年的习俗，邀请伊欧到诺格罗德城去参加宴会；於是他就去了。梅格林与他母亲因此可以过一段想去哪里就去哪里的自由日子，他们两人常常骑马前往森林的边缘，晒晒太阳；梅格林内心想要永远离开艾莫斯谷的念头愈来愈炽烈。因此他对雅瑞希尔说：“公主，趁现在有时间，我们走吧!住在这森林里对你我还有什么希望呢?我们被软禁在这里，我在这里得不到任何益处；我已经学会所有父亲能够教我的，以及诺格林人愿意软我的了。我们难道不该前去找寻贡多林吗?就请你当我的向导，让我当你的护卫吧!”
雅瑞希尔听见这话十分高兴，很骄傲地看著自己的儿子；於是他们告诉伊欧的仆人他们要去找费诺的儿子，随後就策马向艾莫斯谷森林北边出发。他们越过了修长的克隆河，进入辛姆拉德地区，再骑往埃洛斯渡口，如此沿著多瑞亚斯的边界朝西行。
不料伊欧比梅格林所预料的更早一点从东方回来，发现妻儿已经走了两天了；他的愤怒是如此强烈，以致於在追赶途中不避开白天的太阳。不过当他进入辛姆拉德地区後，他控制住了自己的愤怒，同时谨慎起来，意识到了自己的危险；因为凯勃巩与库路芬都是强而有力的诺多王子，并且他们一点也不喜欢伊欧，而库路芬的脾气尤其暴躁。由於监守艾格隆狭道的斥候发现了骑马前往埃洛斯渡口的雅瑞希尔与梅格林，而库路芬看出这消息有些不对劲，於是他从狭道南下，在渡口附近扎了营。就在伊欧骑马横越辛姆拉德时，库路芬派出骑士将他给拦了下来，带回到诺多王子的面前。
库路芬看著伊欧说：“黑暗精灵，你到我的土地上来干什么?大概是很急的事吧，要不然一个如此羞见阳光的人，怎么会在大白天赶路!”
伊欧知道自己的处境危险，不得不吞下心中冒上来的恶毒言词。“库路芬我王，”他说：“据我所知，我儿舆我妻，贡多林的白公主，在我出远门时前来拜访你；在我看来，我也当加入他们一同前来拜访才是。”
库路芬大声嘲笑伊欧，并且说：“如果是你陪他们来，他们大概会发觉自己在这里恐怕不受欢迎；不过，这事无妨，反正他们也不是来拜访我的。他们在两天前越过了埃洛西阿赫，然後迅速朝西奔驰。看情况，你所说的话是骗人的；除非，你自己也是蒙人所骗。”
伊欧回答说：“既然如此，我王，请准我离去，让我亲自去查明这事的真相。”
“我可以让你走，但我一点也不喜欢你。”库路芬说：“你走得愈快我愈高兴。”
於是伊欧翻身上马，说：“库路芬我王，你作了件好事，在你亲戚有需要时亲切对待他。我回来时会记得的。”
库路芬闻言沈下脸来。“别在我面前炫耀你妻子的头衔；”他说：“那些偷了诺多族的女儿，在没有获得亲族同意与赠礼的情况下强娶她们的人，不配被她们亲族的人视同为亲戚。我已经同意让你走了。走吧，给我滚远一点。按著艾尔达的法律这次我不杀你。但我奉劝你：现在就调头回到你所住的黑暗森林里去；因为我的心警告我，如果你现在去追赶那些已经不再爱你的人，你将永远再也不会回到此地来了。”
伊欧快马加鞭离去，内心对所有的诺多族都充满了憎恨；如今他知道梅格林与雅瑞希尔是逃往贡多林去了。在愤怒与羞辱的驱使下，他疾驰过了埃洛斯渡口，沿著他们先前走过的路更加拼命地追赶；虽然他们不知道他就紧追在後，虽然他的马跑得更快，但他始终没有看见他们，直到他们抵达贝西阿赫渡口，弃马开始步行。他们之所以会被发觉，实在是运气太坏所致；那两匹被弃的马大声嘶鸣，伊欧的马听见了，便朝它们奔来；伊欧从远处瞥见了雅瑞希尔的一袭白衣，并且记下了她所走的方向，找寻那条进入山脉的秘密通道。
雅瑞希尔和梅格林来到了山脚下贡多林外门的黑守卫那里，他们见到她真是喜出望外，於是她带著梅格林穿过七重大门，爬上葛威瑞斯山丘去见特刚。贡多林的王听著雅瑞希尔所说的一切，充满了惊讶；然後他看著那位长得很像妹妹的外甥，认为他跟诺多的王子比起来毫不逊色。
“看到雅芬妮尔回到贡多林来，我真是太高兴了。”他说：“如今，我的城将变得比当初我认为她已一去下返时更美。同时，梅格林在我国中将得到最高的尊敬。”
於是梅格林俯首行礼，尊特刚为王，愿意听从他一切的吩咐；随後他便静默警醒地站立在一旁，因为贡多林的欢乐与灿烂，远远超过他从母亲所述故事中所产生的想像，他也十分惊讶这城的力量与其百姓的数量，他还看见许多又奇怪又美丽的事物。但是没有一样东西，比王的女儿伊缀尔更吸引他的目光，她就坐在王的旁边；她像她母亲的族人，金黄闪亮的凡雅族，在他看来，她像太阳一样照亮了国王的整个殿堂。
另一方面，跟踪雅瑞希尔的伊欧找到了干河以及秘道，他悄无声息地潜近，却撞上了守卫，被抓起来问话。当守卫听到他说雅瑞希尔是他妻子时，无不惊讶万分，随即差人把消息送入城去；信差匆匆赶到王的殿上。
“我王，”他大声说：“守卫逮捕了一个偷偷潜近到黑门边的人。他是名身材高大的精灵，一身黑，不苟言笑，是属於辛达一族的，他说他名叫伊欧，并且宣称雅瑞希尔公主是他妻子，又要求一定要晋见你。他非常愤怒，我们很难制住他；不过我们遵照您的命令，没有杀他。”
雅瑞希尔闻书忍不住叹息：“唉!我一直害怕这件事，伊欧果真尾随在後。但他跟得可真是隐密啊，因为我们进入这条隐匿的路时，完全没听见也没看见有人追踪在後。”於是她对信差说：“他说的都是真的。他叫伊欧，我是他的妻子，他是我儿子的父亲。请勿杀他，将他带到王的殿上来，如果王许可的话。”
事情就这么办了；伊欧被带到特刚的殿堂上，他站在王面前，神情既高傲又阴沈。虽然他对所见事物的惊奇一点也不亚於他儿子，但这一切只让他内心充满更多对诺多族的愤怒与痛恨。然而特刚以礼待他，起身上前握住他的手，同时一边说：“欢迎你，我的妹婿，我因此与你执手为礼。在此你必须住下，再也不准离开我的王国，你可任随己意居住；因为我已立下法律，任何找到路进来的人，都再也不准离开。”
但是伊欧将手一把抽回，说：“我不承认你的法律，不论是在东还在西，你和你的族人都无权在这块土地上占地为王或设立规矩。这是帖勃瑞族的土地，你们不但把战争与纷扰带来，断事更是骄傲又不公正。我一点也不在乎你的秘密，我也不是来刺探你的王国，我只是来要回属於我的东西：我的妻子跟儿子。如果你认为你对妹妹雅瑞希尔也有权，那么她可以留下来；让鸟儿回到她的笼子里，反正她很快就会像过去一样再度感到厌倦。可是梅格林不一样。你无权留住我儿子。跟我定，伊欧的儿子梅格林!你父亲命令你，离开他敌人与杀他亲族者的家，否则必遭咒诅!”然而梅格林一句话也没说。
特刚回到高高的王座上，握住判决的权杖，然後十分严厉地说：“黑暗精灵，我不会与你逞口舌之快。你那不见天日的森林是靠诺多族的剑在保护。因此你才有自由在荒野中游荡，才可能娶到我的家人；否则，说不定你早就在安格班的坑道中当奴隶了。在这里我是王，不论你顺不顺从，我的判决就是法律。这是你的选择：住在这里，或死在这里；对你儿子也是如此。”
伊欧闻言直视国王特刚的双眼，一点也没被吓住，他站立良久，不动不语，整个大殿一片死寂；雅瑞希尔不禁害怕起来，她知道他是个非常危险的人。突然间，仿佛毒蛇吐信，他伸手抓住藏在外套底下的短标枪，一把掷向梅格林，同时大喊道：“我选择死，我儿也是!你不应该拥有属於我的东西!”
但是雅瑞希尔闪身挡住了标枪，那枪刺入了她的肩膀；伊欧被一拥而上的侍卫压倒在地并且捆绑起来，当众人忙著照顾雅瑞希尔时，他暂且被带了下去。一旁的梅格林看著他父亲，仍旧不发一语。
王决定明天早晨审判伊欧；雅瑞希尔与伊缀尔皆恳求特刚能够法外施恩。但是到了傍晚，雅瑞希尔的情况恶化了，虽然她的伤势一点也不严重，可是她却陷入了黑暗昏迷中，到了夜里她就死了；原来，没有人想到标枪上有毒，等察觉时已经太晚了。
因此，当伊欧被带到特刚面前时，他没有获得怜悯；他被带往卡拉督尔，那是位在贡多林城山丘北面的一处悬崖，那里的岩石都是黑色的，他将从陡峭的城墙上被抛下去。梅格林一直站在一旁，始终没有说话。伊欧在最後一刻大声喊道：“你这个孽子!竟然抛弃你父亲与他的族人。在这里你所有的希望都将落空，在这里你将死得跟我一样惨。”
他们将伊欧抛下了卡拉督尔，他就如此结束了；对贡多林所有的人而言，这样的判决十分公正；但是伊缀尔却感到不安与苦恼，并且从那一天开始，她就不信任这位新来的亲戚。不过梅格林在贡多林人中长得高大又体面，受到众人的称赞，而且特刚也很喜欢他；他对所有能学的新事物都很热切，并且学得又快又好，同样他也有许多东西可以教人。他身边聚集了一群对采矿和锻造金属最有兴趣的人；他在艾可瑞亚斯（也就是环抱山脉）找寻矿脉，并且找到丰富的各种金属矿沙。最令他赞赏的是从艾可瑞亚斯北边安格哈巴矿脉所开采出来的坚硬铁沙，熔铸金属与锻造钢铁让他致富，而贡多林的武装也因此更加强悍与锐利；这让他们在未来的情势里站在有利的位置上。梅格林在议事讨论上也显得睿智而机警，必要时他更是坚毅而勇敢。这一点在日後得以看见——当第五战役发生那年，特刚实践同盟的承诺，敞开大门领军前往帮助位在北方的芬巩，当时梅格林不肯留在城里当摄政王，而是驰上战场与特刚并肩作战，证明他的凶猛无惧。
到目前为止，梅格林的运气看来都很不错，他成长为诺多众王子中大有能力的一位，在他们王国的著名人士中，除了一人之外，他是最伟大的。但是他并末吐露他的心思；虽然不是所有的事都如他的意，他也隐忍不说，他隐藏他的心思与意念，让所有的人都无法看透他，只除了面对伊缀尔·凯勒布琳朵时。从他来到贡多林的第一天开始，他内心就生出了一股悲哀，并且日益恶化，剥夺了他所有的快乐——他深爱伊缀尔的美丽，渴望得到她，却毫无希望。艾尔达向来是近亲不婚的，过去也没有人想这么做。然而无论习俗如何，伊缀尔一点都不爱梅格林；当她知道他内心喜欢她之後，她就更不爱他了。在她看来，他心里面有一种诡谲又怪异的东西，确实正如艾尔达一直以来所相信的：残杀亲族所结出的恶果，曼督斯咒诅的阴影藉此笼罩在诺多族的最後一个希望上。但是尽管岁月流逝，梅格林仍旧注目著伊缀尔，一心等待著，而他的爱在他内心变得阴沈了。随著时日过去，他更加让自己的心思充满别的事物，不规避任何的苦差事或重担，仿佛他能从中获得力量一般。
就这样，在贡多林城中，在充满欢乐的这个王国中，当它的光辉与荣耀仍然存在时，已经种下了邪恶的黑暗种子。
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